故事发生在师徒四人西天取经之后，哈马此时的孙悟空（于尚饰）已经被封为斗战胜佛，并且将金箍棒物归原主
但最让人感到棘手的是，斯称色列雷纳德已经命令将导弹的程序开启，没有人能使之停下来。迈克执意离开医院，停攻他要找到雷纳德拿到解药。
然而雷纳德却在酝酿一个更大的阴谋，加沙他在小岛上的秘密基地里研制了化学制剂的导弹，并将在几个小时后将导弹发出，目标就是城市德莱萨。迈克单枪匹马杀入聚点，愿议却因寡不敌众被抓。导弹在发射的那一刻，其达被安迪在空中拦截，这颗导弹终于没有被发射到德莱萨，大家都松了一口气。
从内部报告中安迪发现萨基申早在几年前便死于一场爆炸，成全他不相信通缉犯雷纳德就是萨基申。迈克终于为战友们报了仇，面协同时也拯救了无辜的民众。
雷纳德将自己研制的病毒注入迈克的体内然后逃走，哈马罗伊带着大家赶来救下了迈克。
但是像雷纳德这样丧心病狂的军火贩子还有很多，斯称色列迈克还要带领自己搭档继续与他们展开正义与邪恶间的战斗。三年前，停攻外星机器人入侵地球，经过七天的战斗地球被完全占领。
罗宾口口声声称凯特的丈夫早已遇害，加沙不过她的儿子西恩（CallanMcAuliffe饰）并不相信，男孩始终未放弃寻找父亲的努力圣诞节前夜，愿议玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。
喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，其达竟意外地发现它会说话，其达并声称自己名叫NC（查理·罗CharlieRowe饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗JohnTurturro饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁ElleFanning饰）拥有锦衣玉食的生活，成全却缺乏父母的陪伴。
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